個人金融営業【体験談】銀行員の営業のリアルを事例で紹介！生前贈与と保険を活用した相続対策
2020-12-17 knaim Knaim
皆さんこんにちは、ワカテコウインです。 今回は実際に私が取り扱った生前贈与と保険を活用した相続対策の案件をご紹介します。 と言いましたが …
銀行員全般【若手の銀行員はこの順で学べ】相場・資産運用の勉強する順番と本
2020-12-05 knaim Knaim
皆さんこんにちはワカテコウインです。 今回は以前書いたマーケット勉強法の記事の中で紹介しそびれたマーケットの勉強で使える本をご紹介した …
銀行員全般ここを見るのか！個人営業（リテール）の現役銀行員のお客様を知る方法
2020-12-01 knaim Knaim
皆さんこんにちは、ワカテコウインです。 本日は私が営業をするときに行う顧客分析の方法を解説していこうと思います。 銀行だからこそ …
銀行員全般ストーリー提案！現役リテール信託銀行員の投資信託の具体的な営業のコツ
2020-12-01 knaim Knaim
皆さんこんにちは、ワカテコウインです。現在富裕層向けに運用のコンサルティングを行っている経験から、今回は投資信託の販売をする場合の流れをご説 …