個人金融営業【体験談】メガバンクのリテール営業の投信と遺言信託を受注した案件
2021-06-14 knaim Knaim
当サイトをご覧頂き誠に有難うございます。ワカテコウインです。 元人材エージェント会社で採用マーケティングを行い、現在は富裕層向けの資産 …
銀行【４パターンすべて実践できてる？】銀行員の営業につながる雑談
2021-05-30 knaim Knaim
当サイトをご覧頂き誠に有難うございます。ワカテコウインです。 元人材エージェント会社で採用マーケティングを行い、現在は信託銀行で富裕層 …
個人金融営業【体験談】コロナ禍だからできた銀行員の営業！少額の投信販売から8,000万円案件になった話
2021-01-09 knaim Knaim
皆さんこんにちは、ワカテコウインです。 今回は50万円という少額の投資信託の販売が呼び水となり、保険・投信の契約と新規資金導入を達成したお …
個人金融営業【体験談】銀行員の営業のリアルを事例で紹介！生前贈与と保険を活用した相続対策
2020-12-17 knaim Knaim
皆さんこんにちは、ワカテコウインです。 今回は実際に私が取り扱った生前贈与と保険を活用した相続対策の案件をご紹介します。 と言いましたが …